Mendoza busca más fondos para oxigenar al Tesoro provincial. Y para eso sale a colocar títulos de deuda por más de $3.900 millones con vencimiento al 2023 en condiciones similares a las emisiones realizadas en pesos durante el año pasado, que le permitirán afrontar sus próximos compromisos de pago.
El 6 de junio, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación había autorizado a la Provincia, a través de la Resolución Nº 109, a extender la fecha de emisión de los Títulos BADLAR (Títulos de Deuda 2023) hasta el 31 de diciembre de 2022. Técnicamente, se trata de una ampliación de la deuda ya colocada, con títulos Clase 2.
La cartera de Hacienda provincial dispuso una "emisión adicional de títulos públicos" con vencimiento en 2023 (Títulos de Deuda 2023) "bajo los mismos términos y condiciones financieras" autorizadas por medio de las resoluciones 126 y 191 del año 2021, y la 109 del 2022. En este caso, un monto de hasta $ 3.973.073.508, que se colocará por subasta o licitación pública en rueda del MAE (Mercado Abierto Electrónico) a través del Banco Ciudad.
Según acordó tras una propuesta de la entidad financiera el 4 de julio con la firma del ministro de Hacienda, Víctor Fayad, el Ciudad va a percibir una comisión como agente de liquidación del 0,05% del total a colocar. Y un 0,25% en concepto de honorarios por la colocación.
Deuda 2023
Luego del aval de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación por Decreto Nº 2058/21, el año pasado Hacienda de la provincia había emitido deuda al 2023 a tasa Badlar por $ 1.245.679.092, con destino a "la refinanciación de la deuda originada en el Bono PMJ21". Asimismo, también títulos para inversión en Infraestructura Pública 2024 (tipo CER, o ajustable por inflación) por otros $ 3.325.000.000.
En el caso del Bono PMJ21, colocado en su momento por Puente Hermanos, es deuda Clase 1 que debía liquidarse el próximo 20 de julio. Parte de los dos títulos de deuda emitidos en diciembre del año pasado por casi u$d 44 millones para contar con disponibilidad de fondos para el Plan de Inversión Pública Provincia de cara a un 2022 incierto en materia de recaudación, gastos y refinanciación de deudas.
En total, la Provincia licitó dos títulos con vencimiento en 2023 y 2024, por $4.570 millones. El objetivo: destinar la mayor parte de los fondos obtenidos ($3.325 millones) a apuntalar el Plan de Inversión Pública y el resto a cubrir parte del Plan de Manejo de Pasivos Provinciales, esto es, refinanciar las obligaciones generadas por el vencimiento del bono PMJ21 vencido en junio del 2021.
Recientemente, el 6 de junio último, Hacienda de la Nación le permitió a Mendoza a extender la fecha de emisión de los Títulos Badlar (deuda 2023) hasta el 31 de diciembre de 2022.